O WRLD11 é uma opção para investidores que buscam diversificar seu portfólio e alcançar exposição ao mercado global sem sair da Bolsa Brasileira. Este fundo de índice é uma representação local do VT (Vanguard® Total World Stock), uma opção de investimento consolidada na Bolsa de Valores de Nova York.
Detalhes e Estrutura do Fundo
Com um robusto patrimônio líquido e uma vasta gama de ativos, o WRLD11 ostenta uma exposição a mais de 9000 empresas ao redor do mundo. Essa diversificação cobre mercados desenvolvidos e emergentes, garantindo uma abrangência que é refletida em sua composição geográfica e setorial. O fundo opera sob a supervisão do Banco BNP Paribas Brasil S.A, e utiliza como referência o índice FTSE Global All Cap Net TR US RIC.
Uma Diversidade Representativa
Ao investir no WRLD11, é possível ter uma fatia de empresas líderes de mercado como Apple, Microsoft e Amazon. Além disso, sua composição geográfica traz uma predominância de países como Estados Unidos, Japão e Reino Unido, mas sem negligenciar emergentes, como China e Índia.
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Setores e Tendências Globais
O WRLD11 não é apenas diversificado geograficamente, mas também setorialmente. Seu leque abarca desde tecnologia e serviços financeiros até telecomunicações e mercado imobiliário. Isso oferece ao investidor uma visão abrangente das principais tendências e setores em ascensão no cenário global.
Um Olhar Mais Atento ao Índice de Referência
O FTSE Global All Cap Index, gerenciado pela FTSE Russell, oferece um panorama sobre as empresas de pequeno, médio e grande porte a nível global. Seu rigoroso processo de nivelamento e metodologia proporcionam uma representação consistente e flexível do mercado global de ações.
Com uma estrutura tão rica e diversificada, o WRLD11 emerge como uma escolha interessante para aqueles que buscam explorar as possibilidades do mercado mundial, mas com a facilidade de operar na B3. A medida que o mundo dos investimentos continua a se globalizar, entender esses ETFs torna-se fundamental.
Características Principais
Com origens na Bolsa Brasileira, o WRLD11 proporciona aos investidores um alcance ao cenário internacional, replicando o VT (Vanguard® Total World Stock) da Bolsa de Valores de Nova York.
- Código de Negociação: WRLD11
- Ativos Totais: ~9536
- Patrimônio Líquido: ~R$ 100.000.000
- Taxa de Administração: 0,30% a.a.
- Rebalanceamento: Semestral
- Exposição Cambial: Indexado ao dólar americano (USD)
Empresas Dominantes no WRLD11
O fundo oferece exposição a gigantes corporativas globalmente reconhecidas.
- Destaques:
- Apple: 3,58%
- Microsoft: 2,95%
- Amazon: 1,70%
- Tesla: 1,14%
- Alphabet (Classes A & C): Total de 1,85%
Panorama Geográfico do WRLD11
Investir neste ETF é, em essência, adentrar mercados ao redor do globo.
- Concentração por Países:
- Estados Unidos: 60,70%
- Japão: 6,10%
- Reino Unido: 3,80%
- China: 3,40%
- Canadá: 3,10%
Caso busque um ETF com exposição exclusiva ao mercado chinês, saiba mais sobre o XINA11.
Exposição Setorial
Uma diversidade setorial é crucial para mitigar riscos e explorar várias facetas do mercado.
- Distribuição por Setores:
- Tecnologia: 19.93%
- Serviços financeiros: 14.48%
- Consumo cíclico: 14.23%
- Indústrias: 13.26%
- Saúde: 12.20%
Visão do Índice de Referência
O FTSE Global All Cap Index, administrado pela FTSE Russell, constitui a espinha dorsal do WRLD11.
- Características:
- Mede a performance de ações de empresas globais de diversos portes.
- Metodologia flexível, proporcionando abordagens de nivelamento variadas.
- Revisões semestrais em Março e Setembro para garantir relevância e atualização.
Através dessas múltiplas dimensões, o WRLD11 revela-se uma opção abrangente para quem busca adentrar as nuances do mercado global, mantendo a operação dentro da B3.
Análise do Investimento
Perspectivas das Empresas no Fundo
A exposição do WRLD11 a grandes empresas globais torna o fundo uma opção interessante, visto que muitas dessas empresas têm um histórico sólido e perspectivas promissoras de crescimento:
- Apple: Com constantes inovações no mundo da tecnologia e a robustez da marca, a Apple continua a crescer, diversificando seu portfólio com serviços como Apple TV+ e Apple Arcade.
- Microsoft: A ascensão da computação em nuvem e as soluções empresariais da Microsoft, como Azure e Teams, posicionam a empresa para um crescimento sustentável.
- Amazon: Expandindo-se além do e-commerce, os investimentos em áreas como streaming (Prime Video) e cloud computing (AWS) tornam a Amazon uma força imparável no cenário tecnológico.
- Tesla: Uma pioneira em veículos elétricos, Tesla representa uma revolução na indústria automobilística e tem potencial para liderar o futuro da mobilidade.
Potencial de Retorno
Em um cenário macroeconômico, onde a digitalização está em ascensão e a demanda por soluções tecnológicas cresce exponencialmente, empresas líderes como as presentes no WRLD11 estão bem posicionadas para aproveitar essas tendências. A crescente urbanização, o foco em sustentabilidade e a evolução da inteligência artificial são campos que várias dessas empresas estão explorando, criando potencial para retornos significativos a médio e longo prazo.
Riscos Atrelados ao Ativo
Como qualquer investimento, o WRLD11 não está isento de riscos:
- Exposição Cambial: Atrelado ao dólar americano, o fundo pode ser influenciado por flutuações cambiais, o que pode afetar seu desempenho.
- Diversificação Geográfica: Embora a diversidade geográfica seja um ponto positivo, também pode introduzir riscos associados à instabilidade política ou econômica em certas regiões.
- Volatilidade do Mercado: Dada a vasta gama de setores e empresas, o fundo pode ser vulnerável a eventos de mercado globais, crises ou recessões em setores específicos.
Recomendações
O WRLD11 é recomendado para investidores que:
- Buscam diversificação global: Ideal para quem quer exposição a várias economias e setores sem a necessidade de avaliar e investir em ações individuais.
- Têm uma perspectiva de longo prazo: Como qualquer ETF baseado em ações, é prudente abordar o WRLD11 como um investimento a longo prazo.
- Entendem os riscos: Antes de investir, é crucial entender todos os riscos associados e considerar como o fundo se encaixa em sua estratégia de investimento geral.
Em suma, o WRLD11 pode ser uma adição valiosa a um portfólio diversificado, mas, como sempre, os investidores devem realizar sua própria diligência e, possivelmente, consultar um consultor financeiro antes de tomar decisões de investimento.
Conclusão
O WRLD11 se apresenta como uma opção estratégica para investidores que buscam diversificação global e exposição a algumas das empresas líderes do mercado mundial. Sua composição, que abrange gigantes tecnológicos em rápido crescimento e setores tradicionais sólidos, oferece um equilíbrio entre inovação e estabilidade. No entanto, é imperativo que os investidores estejam cientes dos riscos inerentes, desde flutuações cambiais até volatilidades setoriais. Como em qualquer investimento, uma abordagem bem informada, focada no longo prazo e alinhada com as metas individuais de investimento, será crucial para navegar neste ETF e potencializar seus benefícios.
