ISUS11, o ETF da sustentabilidade empresarial

ISUS11

14 de agosto de 2023

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Com um enfoque estratégico nos investimentos sustentáveis, o fundo de índice It Now ISUS11 desponta como um veículo de investimento que preza pela ética e responsabilidade social. Gerenciado pela renomada instituição financeira Itaú Unibanco S.A., esse fundo se dedica a replicar a performance do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – um indicador desenvolvido pela B3 que contempla empresas comprometidas com práticas empresariais sustentáveis.

Este Exchange Traded Fund (ETF), que iniciou suas operações em 31 de outubro de 2011, procura proporcionar aos investidores uma rentabilidade atrelada às ações de companhias que demonstram forte engajamento na sustentabilidade e na responsabilidade social. Para atingir este objetivo, o It Now ISUS11 destina, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido aos ativos que compõem o ISE, balanceando o restante de sua carteira com outros ativos permitidos, quando pertinente.

A abordagem adotada pelo It Now ISUS11 é norteada pela utilização de uma metodologia de otimização de carteira. Esta estratégia busca reduzir os custos associados à transação, facilitar o processo de emissão e resgate de cotas e minimizar a inclusão de ações com baixa liquidez. Esta técnica oferece uma base sólida para o fundo, atendendo aos investidores que entendem os riscos envolvidos e buscam um retorno compatível com o desempenho do ISE.

No índice ISE, as ações são cuidadosamente selecionadas com base em sua liquidez, bem como em seu compromisso demonstrado com práticas de sustentabilidade empresarial. A cada ano, a composição do índice é recalibrada para garantir que apenas as companhias que atendem a critérios rigorosos de inclusão e exclusão sejam incluídas.

Visão Geral do It Now ISUS11

O It Now ISUS11 é um fundo de índice que se propõe a replicar a performance do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), uma métrica calculada pela B3 que reflete o desempenho de empresas comprometidas com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A., um dos principais bancos de investimento do país, o ISUS11 emerge como uma opção de investimento para aqueles que estão alinhados com um modelo de negócio sustentável.

Estratégia de Investimento

Para alcançar seu objetivo, o It Now ISUS11 segue uma política de investimento consistente:

  • Investe no mínimo 95% de seu patrimônio nos ativos que compõem o ISE.
  • Pode deter até 5% de sua carteira em ações e outros ativos não incluídos no ISE, desde que sejam considerados Investimentos Permitidos.
  • Adota estratégias de portfolio, que reduzem os custos de transação e diminuem consideravelmente a presença de papéis de baixa liquidez

Outro ETF que segue uma política de investimento semelhante é o QETH11, focado em Ethereum.

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)

O ISE é um indicador que mede o retorno total de uma carteira composta por ações de empresas que demonstram compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial. As ações são selecionadas com base na sua liquidez e nos seguintes critérios:

  • Integram as 200 ações com maior índice de negociabilidade nos últimos doze meses.
  • Foram negociadas em pelo menos 50% dos pregões ocorridos nos últimos doze meses.
  • Atendem aos critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo Conselho do ISE.

Alocação Setorial e Composição por Ativo

O It Now ISUS11 tem uma alocação setorial diversificada, que inclui:

  • Utilidade Pública: 17,94%
  • Financeiro: 16,63%
  • Consumo não Cíclico: 14,10%
  • Industrial: 12,39%
  • Consumo Cíclico: 12,36%
  • Materiais Básicos: 8,74%

Os principais ativos do portfólio incluem ações de empresas como NTCO3, BPAC11, LREN3, BRFS3, CSAN3, entre outras, todas com uma participação significativa no patrimônio do fundo.

Em resumo, o It Now ISUS11 representa uma opção de investimento atraente para investidores que buscam aliar retorno financeiro com práticas de sustentabilidade empresarial.

Análise do Investimento

Ao investir no It Now ISUS11, os investidores têm a possibilidade de obter retornos alinhados à performance do ISE, um índice que representa empresas com práticas de sustentabilidade empresarial robustas. É relevante mencionar que, como qualquer outro tipo de investimento, o It Now ISUS11 carrega riscos inerentes que devem ser considerados.

Potencial de Retorno

Historicamente, empresas com forte compromisso com a sustentabilidade têm mostrado performance sólida no longo prazo. Tais empresas costumam possuir gestões eficientes e uma visão de longo prazo, o que pode contribuir para um desempenho financeiro estável e rentável. Dessa forma, o potencial de retorno do ISUS11 é correlacionado à performance dessas empresas, que tendem a se destacar no cenário atual onde práticas sustentáveis são cada vez mais valorizadas.

Riscos do Investimento

Assim como todos os investimentos, o It Now ISUS11 está sujeito a riscos. Entre os principais, podemos citar:

  • Risco de Mercado: Refere-se à possibilidade de o índice ISE e as ações nele contidas sofrerem flutuações de preços, o que pode afetar a rentabilidade do fundo.
  • Risco de Concentração: Embora a carteira do fundo seja diversificada, a concentração em ações de empresas comprometidas com a sustentabilidade pode gerar riscos adicionais caso essas empresas enfrentem desafios específicos.
  • Risco de Liquidez: Alguns ativos na carteira do fundo podem ter liquidez limitada, o que pode impactar a capacidade do fundo de comprar ou vender essas ações sem afetar o preço do ativo.

Recomendações

O It Now ISUS11 é um fundo mais indicado para investidores com um perfil moderado a agressivo, devido ao seu foco em ações. Adicionalmente, é uma excelente opção para aqueles que buscam aliar seus investimentos a práticas sustentáveis e responsáveis.

Vale lembrar que, como qualquer decisão de investimento, é importante fazer uma avaliação do seu perfil de investidor, seus objetivos financeiros e o seu horizonte de investimento. Além disso, sempre é recomendável buscar o aconselhamento de um profissional de investimentos para uma orientação mais personalizada.

Conclusão

Investir em ativos que incorporam práticas de sustentabilidade, como o Fundo It Now ISUS11, está cada vez mais em voga. Este ETF representa uma forma pragmática de alinhar estratégias de investimento com um compromisso socioambiental, capitalizando sobre as empresas que demonstram responsabilidade em suas operações.

Dito isso, ao ponderar a inclusão do ISUS11 em sua carteira, os investidores devem considerar o potencial de retorno, os riscos associados e o seu perfil de investimento. Por se tratar de um investimento em renda variável, este fundo apresenta riscos de mercado e de liquidez, e portanto, é mais adequado para aqueles com uma tolerância de risco moderada a alta.

Ao mesmo tempo, o ISUS11 oferece um meio único de apoiar as empresas que estão liderando o caminho em termos de sustentabilidade corporativa. Para aqueles que estão buscando maneiras de combinar suas metas de investimento com suas convicções de responsabilidade social, o It Now ISUS11 é um fundo que merece ser considerado.

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